Dominik Graf wziął na warsztat jedną z najważniejszych powieści Republiki Weimarskiej – Fabian: Historia pewnego moralisty Ericha Kästnera. Odważnie eksperymentując ze stylem, tworzy intrygującą i niebezpiecznie aktualną opowieść o balansowaniu na granicy, której przekroczenie może mieć ogromne konsekwencje. W rolę Fabiana wcielił się jeden z najbardziej obiecujących niemieckich aktorów młodego pokolenia Tom Schilling (Obrazy bez autora, Oh, boy!).
Berlin, rok 1931. Życie toczy się tu szybko i intensywnie, choć w tle wciąż pobrzmiewają duchy niezabliźnionych ran oraz niepewność związana z tym, co nadejdzie. Codziennością rządzi chaos, daje się wyczuć społeczny ferment. Miejskie szlaki przecieramy z aspirującym pisarzem Jakobem Fabianem. Do spółki ze swoim najlepszym przyjacielem Stephanem Labude prowadzi nocne życie, odwiedzając coraz to dziwniejsze lokale. Miejsca, gdzie polityczne dyskusje mieszają się z rozmowami o sztuce, a poważne tematy często ustępują taniej rozrywce. Ten osobliwy miejski labirynt wydaje się w równej mierze ekscytujący, co opresyjny. Szansą na odnalezienie właściwej drogi okazuje się dla Jakoba spotkanie z początkującą aktorką, która szybko zweryfikuje jego dotychczasowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.